進(jìn)口廢銅政策分析_香港廢金屬回收_及供給預(yù)測(cè)
在《2019年華南金屬產(chǎn)業(yè)峰會(huì)》上，SMM高級(jí)分析師魏雪對(duì)廢銅的供給、需求等基本面情況，以及面臨的挑戰(zhàn)均進(jìn)行了詳細(xì)分析，并預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)廢銅市場(chǎng)將不斷完善。在進(jìn)口固廢嚴(yán)監(jiān)管的同時(shí)，國(guó)內(nèi)廢銅回收利用體系不斷完善，加強(qiáng)對(duì)廢銅產(chǎn)業(yè)鏈的監(jiān)管，建立基礎(chǔ)設(shè)施完善的廢銅產(chǎn)業(yè)園地，引導(dǎo)其走向規(guī)范化發(fā)展。 SMM訊：在《2019年華南金屬產(chǎn)業(yè)峰會(huì)》上，SMM高級(jí)分析師魏雪對(duì)廢銅的供給、需求等基本面情況以及面臨的挑戰(zhàn)進(jìn)行了詳細(xì)分析，并預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)廢銅市場(chǎng)將不斷完善。在進(jìn)口固廢嚴(yán)監(jiān)管的同時(shí)，國(guó)內(nèi)廢銅回收利用體系不斷完善，加強(qiáng)對(duì)廢銅產(chǎn)業(yè)鏈的監(jiān)管，建立基礎(chǔ)設(shè)施完善的廢銅產(chǎn)業(yè)園地，引導(dǎo)其走向規(guī)范化發(fā)展。
什么是廢銅
根據(jù)來(lái)源的不同，廢銅可分為新廢和舊廢兩個(gè)部分 舊廢：使用后被廢棄的含銅制品，經(jīng)過(guò)回收或拆解環(huán)節(jié)后得到的銅金屬稱為舊廢。 從15年的銅產(chǎn)品平均回收期來(lái)看，我國(guó)廢銅供應(yīng)正進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段。 新廢：在銅生產(chǎn)或利用過(guò)程中產(chǎn)生的廢料稱為新廢，來(lái)源于銅冶煉、銅材加工以及終端產(chǎn)品生產(chǎn)三個(gè)環(huán)節(jié)。 冶煉端產(chǎn)生的新廢包括爐渣和陽(yáng)極泥，加工及終端包括工業(yè)殘次品和邊角料。90%以上的新廢由本廠重新回爐利用或由上游回收利用，不會(huì)流向市場(chǎng)。隨著技術(shù)的發(fā)展和定制尺寸的實(shí)現(xiàn)，這部分產(chǎn)品的產(chǎn)量損失將越來(lái)越小。
新廢和舊廢約各占50%，因新廢不會(huì)對(duì)電解銅的供需平衡產(chǎn)生影響，因此，在國(guó)產(chǎn)廢銅供給的研究中，我們主要關(guān)注的是舊廢部分。 國(guó)產(chǎn)舊廢來(lái)源于哪些終端領(lǐng)域 舊廢主要來(lái)源于電力、家電、建筑、交通以及機(jī)械電子五大終端領(lǐng)域 廢銅的來(lái)源領(lǐng)域和精銅的消費(fèi)領(lǐng)域密切相關(guān)。電力行業(yè)是電解銅的主要消費(fèi)領(lǐng)域，也是廢銅的主要來(lái)源，家電由于數(shù)量眾多位居第二，建筑行業(yè)緊隨其后，三者總占比將近80%。
中國(guó)銅回收系統(tǒng)零散，回收率較低，在60%左右。廢銅回收鏈參與者眾多，其中，建筑、車輛、機(jī)械和拆船行業(yè)流程相對(duì)簡(jiǎn)單，因?yàn)榻K端產(chǎn)品的所有者可以直接將廢舊產(chǎn)品交付給拆解企業(yè)，家電和電子產(chǎn)品則較為復(fù)雜。 各終端平均回收年限在15年左右，預(yù)計(jì)19年之后將逐漸迎來(lái)廢銅回收的高峰期。 國(guó)內(nèi)廢銅拆解行業(yè)發(fā)展如何 廢銅拆解行業(yè)發(fā)展混亂 行業(yè)回收率偏低 拆解分為精拆和粗拆兩個(gè)部分。人工將產(chǎn)品的各個(gè)零件分離的過(guò)程稱為粗拆，利用拆解設(shè)備進(jìn)一步將拆解下來(lái)的電機(jī)、電路板等含銅零部件粉碎、研磨成金屬與非金屬混合物的過(guò)程稱為精拆。大型回收廠多只進(jìn)行粗拆，人工難以拆解的電機(jī)馬達(dá)等含銅零件多交由專門的小型拆解廠進(jìn)行拆解。 2011年，《廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理管理?xiàng)l例》正式施行，國(guó)家開(kāi)始對(duì)這一行業(yè)實(shí)行資格許可制，并設(shè)立基金，對(duì)廢家電拆解企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼。 行業(yè)發(fā)展問(wèn)題：1、國(guó)家基金補(bǔ)貼不到位；2、私人回收企業(yè)或者小作坊在市場(chǎng)不合規(guī)擠占；3、行業(yè)投入成本過(guò)高。 國(guó)內(nèi)廢銅市場(chǎng)主要分布在哪些地區(qū) 我國(guó)廢銅市場(chǎng)主要集中在長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海地區(qū) 一般來(lái)說(shuō)，最發(fā)達(dá)的地區(qū)也是銅產(chǎn)品產(chǎn)量最大的地區(qū)。我國(guó)目前已經(jīng)形成長(zhǎng)江三角洲、環(huán)渤海、珠江三角洲3個(gè)重點(diǎn)集廢銅拆解、加工、消費(fèi)地區(qū)，這些地區(qū)回收廢銅量約占國(guó)內(nèi)廢銅總產(chǎn)量的80%。 長(zhǎng)三角地區(qū)以浙江臺(tái)州、寧波為代表，珠江三角洲以廣東為代表，渤海周邊地區(qū)以天津、河北、山東為代表，并形成了浙江臺(tái)州路橋、河北安新、廣東清遠(yuǎn)、江蘇宜興及蘇州等一批拆解量大、交易量大的廢雜銅專業(yè)市場(chǎng)。 廣東、浙江、天津的廢銅市場(chǎng)以進(jìn)口廢銅拆解為主，山東臨沂、河北保定、湖南汨羅的廢銅市場(chǎng)以國(guó)內(nèi)廢銅拆解為主。 中國(guó)的廢銅產(chǎn)業(yè)多以園區(qū)的形式集中在一起，由當(dāng)?shù)卣y(tǒng)一管理，主要包括天津子牙循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)區(qū)、廣東清遠(yuǎn)華清循環(huán)經(jīng)濟(jì)園、湖南汨羅同力循環(huán)產(chǎn)業(yè)園等。 廢銅用于哪些行業(yè) 廢銅可應(yīng)用于冶煉和加工兩個(gè)行業(yè) 直接利用（流向加工端）：一些廢料不需要熔煉處理可直接作為電解銅替代品用于銅材生產(chǎn)，主要在廢銅制桿和黃銅棒兩個(gè)行業(yè)。廢銅制桿行業(yè)所用廢銅以光亮銅為主，平均用廢品位可達(dá)98%以上，主要為國(guó)產(chǎn)廢銅；黃銅棒行業(yè)廢銅原料為廢黃雜銅，平均品位在65%左右，且80%以上為進(jìn)口廢黃銅。 間接利用（流向冶煉端）：部分廢雜銅需作為銅精礦的替代品，需要經(jīng)過(guò)熔煉處理成電解銅后供用戶使用， 稱為再生冶煉。國(guó)內(nèi)眾多的粗煉廠多為廢銅冶煉廠，近年來(lái)因環(huán)保、資金、原料問(wèn)題，再生銅市場(chǎng)受到較大沖擊。 近年來(lái)，由于更嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)政策及廢銅進(jìn)口政策，流入冶煉的廢銅占比趨于減少，加工端用廢占比抬升。 未來(lái)廢銅消費(fèi)趨勢(shì)如何 受環(huán)保和價(jià)格因素影響 廢銅消費(fèi)占比下滑 在冶煉端，16%左右的電解銅產(chǎn)量是利用廢銅原料產(chǎn)出；在加工端，銅加工材5%的產(chǎn)量原料來(lái)自于廢銅。 從近些年的情況來(lái)看，無(wú)論在冶煉端還是加工端，廢銅消費(fèi)的比重都有明顯的下滑。 加工端利廢企業(yè)開(kāi)工率表現(xiàn)疲軟 銅價(jià)疲弱 廢銅在加工端價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐漸喪失 加工端，精廢價(jià)差收窄，廢銅經(jīng)濟(jì)效益減弱，廢銅供應(yīng)偏緊，另外也受到國(guó)內(nèi)環(huán)保政策的影響，廢銅桿企業(yè)不斷面臨關(guān)?；驕p產(chǎn)，廢銅桿行業(yè)開(kāi)工率從70%下滑到目前只有50%左右。廢銅消費(fèi)持續(xù)處于弱勢(shì)狀態(tài)。 受消費(fèi)疲弱的影響，黃銅棒企業(yè)開(kāi)工率也不斷下滑，四季度還面臨進(jìn)口廢銅原料緊缺的風(fēng)險(xiǎn)。 我國(guó)廢銅冶煉以二段法和一段法為主 一段法是將分類高品味的紫雜銅直接加入反射爐精煉成陽(yáng)極銅的方法。其優(yōu)點(diǎn)是流程短、設(shè)備簡(jiǎn)單、建廠快、投資少，但該法在處理成分復(fù)雜的雜銅時(shí)，產(chǎn)出的煙塵成分復(fù)雜，難以處理；同時(shí)精煉操作的爐時(shí)長(zhǎng)，勞動(dòng)強(qiáng)度大，生產(chǎn)效率低，金屬回收率也較低。 二段法是將雜銅先經(jīng)鼓風(fēng)爐還原熔煉得到金屬銅，然后將金屬銅在反射爐內(nèi)精煉成陽(yáng)極銅；或者廢銅先經(jīng)轉(zhuǎn)爐吹煉成粗銅，再在反射爐內(nèi)精煉成陽(yáng)極銅。由于這兩種方法都要經(jīng)過(guò)兩道工序，所以稱為二段法。 三段法是將廢銅先經(jīng)鼓風(fēng)爐還原熔煉成黑銅，黑銅在轉(zhuǎn)爐內(nèi)吹煉成次粗銅，次粗銅再在反射爐中精煉成陽(yáng)極銅。原料要經(jīng)過(guò)三道工序處理才能生產(chǎn)出合格的陽(yáng)極銅，故稱三段法。三段法具有原料綜合利用好，污染性低、粗銅品位較高、設(shè)備生產(chǎn)率也較高等優(yōu)點(diǎn)，但又有過(guò)程較復(fù)雜、設(shè)備多、投資大且燃料消耗多等缺點(diǎn)。 我國(guó)除規(guī)模較大的企業(yè)或需處理某些特殊廢渣外，一般的廢雜銅處理流程多采用二段法和一段法。 冶煉端再生銅占比不斷下滑 環(huán)保和資金問(wèn)題 制約著再生冶煉企業(yè)的發(fā)展 中國(guó)是世界上最大的精煉銅生產(chǎn)國(guó)。2008年至2018年，我國(guó)精煉銅產(chǎn)量呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，自給率不斷提高。2018年，中國(guó)精煉銅產(chǎn)量873萬(wàn)噸，約占全球總產(chǎn)量的40%。 2018年，我國(guó)原生銅和再生銅產(chǎn)量占比分別為84%和16%左右。中國(guó)再生產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢，從2008年的37%下降到2018年的16%。主要原因如下:1、2011年至2016年，TC/RC處于較高水平，原生銅利潤(rùn)不斷增長(zhǎng)，產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，產(chǎn)量不斷增加。2. 2016年以來(lái)，國(guó)內(nèi)環(huán)保政策出 臺(tái)力度加大，廢銅的回收再利用一般都是受到污染的中小型企業(yè)，大部分企業(yè)達(dá)不到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，限制了再生銅的生產(chǎn)。3、2011年至2016年期間，銅價(jià)一路下跌，再生銅利潤(rùn)不斷被壓縮。
國(guó)內(nèi)廢銅供給情況如何 國(guó)內(nèi)廢銅總供給增速緩慢 進(jìn)口廢銅占比呈下降趨勢(shì) 自2013年中國(guó)海關(guān)實(shí)施綠色壁壘行動(dòng)以來(lái)，廢銅進(jìn)口量呈逐年下降趨勢(shì)。2016年底銅價(jià)大幅上漲，由于廢銅成本低于精煉銅，下游消費(fèi)持續(xù)改善，廢銅需求隨之增加，2017年廢銅供應(yīng)反彈。 近幾年國(guó)內(nèi)廢銅供應(yīng)增量有限，主要原因是國(guó)家電網(wǎng)垃圾處理項(xiàng)目數(shù)量減少，廢舊機(jī)電產(chǎn)品拆解量有限，汽車拆解數(shù)量低于預(yù)期。 我國(guó)廢銅供給主要依賴進(jìn)口。近年來(lái)，隨著進(jìn)口廢銅政策趨嚴(yán)，國(guó)內(nèi)廢銅市場(chǎng)逐漸完善，進(jìn)口廢銅的占比從80%下降到60%左右。
進(jìn)口廢銅政策不斷收緊是大的發(fā)展趨勢(shì) 2017-2019年間重大廢銅政策梳理: 2017年7月，《禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案》 ：要逐步有序減少固體廢物進(jìn)口種類和數(shù)，2019年年底前，逐步停止進(jìn)口固體廢物。 2018年4月，關(guān)于調(diào)整《進(jìn)口廢物管理目錄》的公告：將以回收銅為主的廢電機(jī)等包括廢電機(jī)、電線、電纜、五金電器（“廢七類”）從《限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物目錄》調(diào)入《禁止進(jìn)口固體廢物目錄》，自2018年12月31日起執(zhí)行。 2018年8月，商務(wù)部對(duì)美國(guó)進(jìn)口廢銅征收25%的關(guān)稅（主因貿(mào)易戰(zhàn)）；
2018年12月，關(guān)于調(diào)整《進(jìn)口廢物管理目錄》的公告：將銅廢碎料（“廢六類”）從《非限制進(jìn)口類類可用作原料的固體廢物目錄》調(diào)入《限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物目錄》，自2019年7月1日起執(zhí)行。 “六類”廢銅和“七類”廢銅的區(qū)別 進(jìn)口廢銅劃分方式： 進(jìn)口固體廢物類海關(guān)編碼共分為十類，分別對(duì)應(yīng)不同的固廢種類，包括廢紙、廢塑料、廢五金等，其中“七類”(7404000010)和“六類”(7404000090)中含有銅金屬?gòu)U料，因此我們通常將進(jìn)口廢銅分為“七類”和“六類”兩種。 “廢六類”(7404000090)： 賤金屬及其制品的廢碎料，主要包括高品位的1#光亮線、2# 銅、紫雜銅、黃雜銅等，形態(tài)為廢銅碎料，平均含銅量可達(dá)76%以上，多直接流向加工端或冶煉端，自2019年7月1日起調(diào)整為限制類進(jìn)口廢料。 “廢七類”(7404000010)：主要包括品位較低的廢舊線纜、廢電機(jī)、廢變壓器和廢五金等，形態(tài)為含銅物料，必須經(jīng)過(guò)拆解和分揀等再度加工處理才能被冶煉廠或銅加工廠使用。其金屬含量更低，約在24%左右，拆解過(guò)程中產(chǎn)生的污染更大，從2019年1月1日起，已禁止進(jìn)口。 政策影響一：進(jìn)口廢銅品位抬升 金屬量穩(wěn)定 “七類”廢銅減少 國(guó)內(nèi)進(jìn)口廢銅平均品位大幅提升 金屬總量未受明顯影響
2017年，中國(guó)進(jìn)口廢銅中52%左右來(lái)自于“七類”廢銅。2018年逐漸限制“七類”廢銅進(jìn)口，使得進(jìn)口廢銅總實(shí)物量減少36.7%，但“六類”廢銅增加，進(jìn)口廢銅品位抬升，2017年廢銅進(jìn)口 平均銅品位在37%，2018年為52%左右，金屬量?jī)H減少3萬(wàn)噸左右。 2019年“七類”廢銅完全禁止，進(jìn)口廢銅平均品位進(jìn)一步由52%上抬至80%。截至2019年1-8月，進(jìn)口廢銅累計(jì)同比仍增加9.81%，約8.3萬(wàn)金屬噸。 政策影響二：廢銅企業(yè)向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移 拆解企業(yè)向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移 中國(guó)禁廢政策不斷加嚴(yán)，許多原本出口到中國(guó)的低品廢料逐漸轉(zhuǎn)移至東南亞等政策環(huán)境較為寬松的國(guó)家，國(guó)內(nèi)的回收拆解廠跟隨轉(zhuǎn)移至海外，將“七類”廢銅拆解為“六類”后，再以“六類”廢銅或銅錠的形式進(jìn)口到中國(guó)。隨著“六類”廢銅進(jìn)口逐漸收緊，再生冶煉廠也開(kāi)始向海外布局。 馬來(lái)西亞因政治穩(wěn)定、營(yíng)商環(huán)境較優(yōu)且臨近港口成為國(guó)內(nèi)企業(yè)扎堆前往的國(guó)家，近兩年其在中國(guó)進(jìn)口廢銅中的占比由4%提高至14%，成為目前我國(guó)進(jìn)口廢銅第二大來(lái)源國(guó)。 7月1日廢六轉(zhuǎn)限制類政策實(shí)施 7月廢銅進(jìn)口量環(huán)比驟減 政策實(shí)施方式及影響 只有實(shí)際從事加工利用的企業(yè)才能進(jìn)行申請(qǐng)，不得委托其他企業(yè)代理進(jìn)口，并且固體廢物進(jìn)口許可證不得進(jìn)行轉(zhuǎn)讓-剔除進(jìn)口廢銅貿(mào)易部分； 首批廢銅批文發(fā)放量按照去年同期企業(yè)的實(shí)際進(jìn)口量以及產(chǎn)能產(chǎn)量情況分配； 批文分季度發(fā)放-理論上年內(nèi)每家企業(yè)可申請(qǐng)兩次批文； 分批次發(fā)放-不同企業(yè)拿到批文的時(shí)間有先有后，影響政策實(shí)施前期廢銅的進(jìn)口，也會(huì)影響第二批批文的申請(qǐng)量； 下半年所發(fā)放批文使用有效期至2019年12月31日。 影響：二季度因搶進(jìn)口效應(yīng)進(jìn)口廢銅同比大幅增加，7月份開(kāi)始因部分企業(yè)廢銅批文發(fā)放較晚進(jìn)口受阻，進(jìn)口廢銅明顯回落。
四季度批文發(fā)放嚴(yán)重不足 進(jìn)口廢銅供給減少 四季度廢銅進(jìn)口量繼續(xù)減少 三季度廢銅批文發(fā)放充足，部分批文延遲到四季度使用，三季度廢銅進(jìn)口量同比表現(xiàn)小幅回落。 從主要企業(yè)三季度與四季度批文量對(duì)比來(lái)看，四季度平均批文量?jī)H為三季度批文量的17%左右，四季度批文數(shù)量嚴(yán)重不足，預(yù)計(jì)四季度廢銅進(jìn)口減少對(duì)企業(yè)生產(chǎn)的影響將逐漸顯現(xiàn)。 SMM推測(cè)，下半年受進(jìn)口廢銅批文影響，進(jìn)口廢銅金屬量同比將會(huì)減少27萬(wàn)金屬噸，2019年全年進(jìn)口廢銅較2018年減少16.4萬(wàn)噸至109萬(wàn)噸。 廢銅錠進(jìn)口增加 彌補(bǔ)部分廢銅缺口 預(yù)計(jì)未來(lái)兩年廢銅進(jìn)口繼續(xù)回落 但電解銅消費(fèi)刺激有限 廢銅進(jìn)口收緊大勢(shì)難改。2018年至今，進(jìn)口廢銅政策不斷加碼，但受品位抬升影響，實(shí)際金屬量變化并不明顯。 廢銅收緊的同時(shí)，企業(yè)轉(zhuǎn)而尋求不受進(jìn)口限制的廢銅錠代替廢銅原料，彌補(bǔ)掉一部分廢銅進(jìn)口損失。 盡管廢銅整體供給在收緊，但2019年由于廢銅消費(fèi)同樣表現(xiàn)疲軟，利廢企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，廢銅端也并未出現(xiàn)明顯缺口。 對(duì)于銅價(jià)來(lái)說(shuō)，由于在2018年精銅擠占廢銅的過(guò)程中，廢銅消費(fèi)量已經(jīng)處于非常低的狀態(tài)，今年電解銅對(duì)廢銅的替代作用明顯減弱，靠廢銅難以支撐起精銅消費(fèi)。
進(jìn)口廢銅轉(zhuǎn)資源類政策分析 未來(lái)政策方向預(yù)測(cè)： 1.2020年底，固廢或?qū)⑷嫱Ｖ惯M(jìn)口。按照“禁止洋垃圾入境”實(shí)施方案提出的目標(biāo)，“2019年年底前，逐步停止進(jìn)口國(guó)內(nèi)資源可以替代的固體廢物”，至2020年底，“廢六類”或也將面臨全面被禁止。 2.固體廢料資源化。自2018年四季度起，環(huán)保局和標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)、再生協(xié)會(huì)就在共同推動(dòng)鼓勵(lì)固體廢料資源化的問(wèn)題，在固廢全面禁止進(jìn)口的同時(shí)，部分“廢六類”或?qū)为?dú)拎出來(lái)作為資源類進(jìn)口，從而更好的推動(dòng)再生產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 紫銅和黃銅將各自制定一個(gè)分類執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)還將影響10%左右的進(jìn)口量。 3.國(guó)內(nèi)廢銅市場(chǎng)不斷完善。在進(jìn)口固廢嚴(yán)監(jiān)管的同時(shí)，國(guó)內(nèi)廢銅回收利用體系不斷完善，加強(qiáng)對(duì)廢銅產(chǎn)業(yè)鏈的監(jiān)管，建立基礎(chǔ)設(shè)施完善的廢銅產(chǎn)業(yè)園地，引導(dǎo)其走向規(guī)范化發(fā)展。
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